SageSync 365: Kundenonboarding für Sage 100
zzgl. MwSt.
Neugierig auf die die Lösung? 🌟 Erlebe sie live – sichere dir jetzt deine kostenlose Demo und entdecke, wie sie dein Business revolutioniert! 🚀
Kunden-Onboarding Workflow für Sage 100 mit Microsoft 365
Unser automatisierter Kunden-Onboarding Workflow kombiniert Sage 100 und Microsoft 365, um den Prozess der Kundenanlage effizienter, sicherer und vollständig digital zu gestalten.
Schritt 1: Workflow-Start und Datenerfassung
- Der Workflow beginnt mit einem digitalen Formular (Forms), das der Kunde bequem ausfüllt.
- Nach Abschluss erhält das zuständige Team in Microsoft Teams eine Benachrichtigung über den neuen Kunden.
- Alle Eingaben des Kunden werden automatisch in einer zentralen digitalen Kundenliste (SharePoint) gespeichert.
Schritt 2: Automatisierter Versand relevanter Dokumente
- Automatisch generierte Dokumente wie DSGVO-Auftragsdatenverarbeitung (mit vorausgefüllten Kundendaten), Dienstleistungskatalog, Preislisten und ein Kundenerfassungsbogen werden direkt an den Kunden gesendet.
Schritt 3: Interner Genehmigungsprozess
- Ein strukturierter Genehmigungsprozess stellt sicher, dass der Kunde gemäß interner Richtlinien im Sage-System angelegt wird.
- Prüfungen wie Bonität, doppelte Kundendaten und weitere Kriterien werden berücksichtigt.
Schritt 4: Kundenanlage im Sage 100 System
- Nach Genehmigung wird der Kunde automatisch im Sage-System angelegt und eine Kundennummer generiert.
- Die zentrale Kundenliste in SharePoint wird ebenfalls aktualisiert, und das Team erhält eine Benachrichtigung in Microsoft Teams über die erfolgreiche Anlage.
Schritt 5: Preislistenzuordnung und Abschluss
- Im letzten Genehmigungsschritt wird eine passende Preisliste zugeordnet.
- Der Kunde erhält seine Kundennummer per E-Mail und kann sofort mit seiner Geschäftsbeziehung starten.
Vorteile:
- Vollständig digitaler und automatisierter Prozess
- Effiziente Teamkommunikation durch Microsoft Teams
- Zentrale Datenverwaltung in SharePoint
- Sicherer und regelkonformer Genehmigungsprozess
- Direkte Integration in Sage 100
Mit diesem Workflow optimieren Sie den Kunden-Onboarding-Prozess und schaffen eine reibungslose Basis für langfristige Kundenbeziehungen.
Implementierungsdienstleistung
Implementierung dazu buchen:
Vergiss nicht dein Implementierungspaket dazu zubuchen
Wenn du möchtest, dass das Template (deine gekaufte Lösung) auch in deiner Microsoft 365 Umgebung implementiert wird, dann buche ein Implementierungspaket hinzu. Bitte achte darauf, welcher Implementierungsaufwand in der Produktbeschreibung angegeben ist!
Wichtige Informationen für die Implementierung
Dieses Template wurde von einem geprüften IT-Unternehmen entwickelt. Nach dem Kauf und der Implementierung des Templates, wird der Support direkt vom Template Anbieter geleistet.
Die Implementierung der Lösung übernimmt der Template Owner zusammen mit Ihrem IT Verantwortlichen
Nach dem Sie die Bestellung ausgelöst haben, wird sich der Anbieter des Templates bei Ihnen innerhalb von 5 Tagen melden, um einen Implementierungstermin abzustimmen
Jedes Template ist grundsätzlich dazu in der Lage weiterentwickelt oder auf Kundenwünsche angepasst zu werden. Sprechen Sie Ihre Wünsche nach dem Kauf mit dem Template Anbieter ab.
