SEPAflow 365
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SEPAflow 365 – Die smarte Lösung für SEPA-Lastschriftmandate
SEPAflow 365 ist eine leistungsstarke Lösung zur automatisierten Erfassung von SEPA-Lastschriftmandaten. Durch die Nutzung von Microsoft 365-Tools und effizienten Workflows wird der gesamte Prozess vereinfacht und optimiert – für Sie und Ihre Kunden.
🔹 So funktioniert SEPAflow 365: Schritt für Schritt
✅ Schritt 1: Workflow-Start
🔹 Der Prozess beginnt mit der Aktivierung des Workflows in Microsoft 365, sobald ein neues Lastschriftmandat benötigt wird.
✅ Schritt 2: Automatisierter Versand des Forms-Links
🔹 Der Kunde erhält automatisch einen personalisierten Link zu einem digitalen Formular (via Microsoft Forms).
🔹 Der Link wird bequem per E-Mail versendet, um eine schnelle und einfache Dateneingabe zu ermöglichen.
✅ Schritt 3: Datenerfassung durch den Kunden
🔹 Der Kunde füllt das digitale Formular mit den erforderlichen Daten aus, wie Bankverbindung und Zustimmung zum Mandat.
🔹 Alle Eingaben werden sicher erfasst und automatisch für die nächste Phase bereitgestellt.
✅ Schritt 4: Automatisierte Erstellung der Dokumente
🔹 Nach der Datenerfassung erstellt SEPAflow 365 automatisch alle relevanten Dokumente, darunter:
✔ SEPA-Lastschriftmandat
✔ Bestätigungsformulare
🔹 Dies geschieht vollständig automatisiert, ohne manuelle Eingaben oder Verzögerungen.
✅ Schritt 5: Benachrichtigung ins Mannschaften
🔹 Sobald der Kunde das Formular abgeschickt hat, erhalten alle relevanten Mitarbeiter eine Teams-Benachrichtigung.
🔹 Diese erscheint als Chat-Nachricht, sodass das Team sofort über den Abschluss informiert wird.
🚀 Vorteile von SEPAflow 365
✔ Vollständig automatisierte Abwicklung des SEPA-Lastschriftmandats
✔ Effiziente Nutzung von Microsoft 365-Tools (Formulare, Teams, Automate)
✔ Zeitsparende & fehlerfreie Datenerfassung
✔ Direkte Benachrichtigungen & hohe Transparenz für das Team
✔ Einhaltung aller Compliance-Anforderungen & sichere Dokumentenerstellung
Mit SEPAflow 365 digitalisieren und automatisieren Sie den gesamten Lastschriftprozess, reduzieren Fehlerquellen und steigern die Effizienz Ihrer Abläufe.
🔹 Schneller. Schlauer. Einfacher. 🔹
Implementierungsdienstleistung:
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Wenn du möchtest, dass das Template (deine gekaufte Lösung) auch in deiner Microsoft 365 Umgebung implementiert wird, dann buche ein Implementierungspaket hinzu. Bitte achte darauf, welcher Implementierungsaufwand in der Produktbeschreibung angegeben ist!
